Меню

Etf рейтинг доходности 2020



Самые доходные ETF 2020 года

30 декабря прошел последний торговый день на Мосбирже в текущем году. Можно оперативно подвести итоги года. Собрали списки самых доходных БПИФ и ETF.

Напомним, сейчас на MOEX обращаются 55 биржевых фондов от 13 провайдеров (эмитентов). В наших рейтингах участвуют только существующие больше года. Их 30 штук.

ТОП-10 самых доходных фондов вне зависимости от базового актива

Тикер Активы Провайдер Доходность
1 MTEK Акции IT-компаний США Freedom Finance 84,9%
2 FXIT Акции IT-компаний США FinEx 76,9%
3 FXCN Китайские акции FinEx 48,2%
4 FXGD Золото FinEx 46,5%
5 FXUS Акции компаний США FinEx 44,4%
6 AKSP Акции компаний США Альфа Капитал 39,2%
7 SBSP Акции компаний США Сбер УА 38,5%
8 TEUR Смешанный Тинькофф 37,4%
9 VTBA Акции компаний США ВТБ Капитал 37,1%
10 VTBE Акции развивающихся стран ВТБ Капитал 36,1%

Все лучшие по доходности ETF имеют в своих портфелях зарубежные активы, номинированные в иностранной валюте. В таблице дана рублевая прибыль, она в немалой степени обеспечена падением рубля. 2019 год он завершал с показателем 61,9057 за доллар, а 2020 год — 73,8757. Минус 19,3%.

Второе, на что можно обратить внимание — феноменальный рост компаний IT-сектора. Если смотреть по Америке, технологические акции определили широкий рынок почти в два раза.

Третья особенность года: большинство лидеров ориентированы на акции. Только два фонда наполнены другими активами – золотом или смешанной стратегией.

Стоит ли инвестировать только в акции

Да, акции показали в 2020 году двузначный рост. Но в будущем он не гарантирован. Инвестор должен помнить о распределении активов в соответствии со своими целями и толерантностью к риску.

Напомним самый свежий пример — обвал марта 2020 года. Он начался с провала переговоров между странами ОПЕК+ о сокращении добычи и последовавшего резкого падения цен на нефть. Тогда снижались даже защитные активы — золото и американские казначейские векселя.

Что уж говорить об акциях. За две недели с 8 марта мировые индексы упали на 30–45%. Поэтому отдельно покажем лучшие фонды облигаций.

ТОП-5 самых доходных фондов облигаций

Тикер Активы Провайдер Доходность
1 RUSB Еврооблигации РФ ITI FUNDS 27,0%
2 FXRU Еврооблигации РФ FinEx 25,7%
3 SBCB Еврооблигации РФ Сбер УА 25,5%
4 VTBH Облигации США ВТБ Капитал 23,5%
5 FXTB Гособлигации США FinEx 20,7%

Как видим, тут тоже валютная составляющая имеет ключевое значение.

Когда начнутся торги ETF и БПИФ в 2021 году

31 декабря 2020 года торги фондами на Мосбирже проводиться не будут. Торги возобновятся 4 января 2021 года. До конца новогодних каникул торговые сессии будут также 5, 6 и 8 января. 1 и 7 января – выходные праздничные дни.

В дальнейшем биржа планирует работать по стандартному графику. Торговый календарь на 2021 год можно посмотреть здесь.

Источник

ТОП-6 ETF с высокими и надежными дивидендами на 2020 год.

Биржевые фонды (ETF) доказали свою пользу для инвесторов. И если вы ищете большие дивиденды, вы находитесь в нужном месте. Существует сотни фондов, и мы нашли лучшие ETF с высокими дивидендами на конец 2020 года.

Каждый фонд, представленный ниже, содержит корзину дивидендных акций из разных отраслей. Такая диверсификация помогает им поддерживать стабильный поток доходов. И средства также поступают от известных компаний. Они первыми внедрили инновации в фонды и снизили инвестиционные затраты и комиссии.

Примечание о высокой дивидендной доходности. Исторически сложилось так, что некоторые из этих дивидендных доходов не выглядят очень высокими. Но, живя в мире низких процентных ставок, они являются одними из лучших и наиболее устойчивых ставок, которые вы можете найти. Если вы долгосрочный инвестор, вы, надеюсь, увидите и другое крупное увеличение капитала за счет его прироста.

1. ETF Vanguard High Dividend Yield (VYM).

Имеет дивидендную доходность 3,46%. Чтобы поддержать эту доходность, наибольший удельный вес в секторе приходится на финансовый сектор – 18,7%. Банки и другие поставщики финансовых услуг пострадали, но по-прежнему имеют стабильные денежные потоки.

Этот фонд также имеет низкий коэффициент расходов 0,06%. И за это вы можете получить доступ к более чем 400 акциям. Фонд диверсифицирован, и его топ-10 позиций составляют около 25% от общего портфеля. Три крупнейших холдинга – Johnson & Johnson (NYSE: JNJ), Procter & Gamble (NYSE: PG) и JPMorgan Chase (NYSE: JPM).

2. iShares Core High Dividend ETF (HDV).

Имеет дивидендную доходность 4,2%. Этот фонд дает инвесторам доступ к акциям компаний, выплачивающее высокие дивиденды, с хорошим финансовым положением. Наибольший удельный вес в секторе составляет здравоохранение – 22%.

Коэффициент расходов составляет 0,08%. Этот фонд немного более сконцентрирован и содержит всего 75 акций. Три крупнейших холдинга – это AT&T (NYSE: T), Exxon Mobil (NYSE: XOM) и Johnson & Johnson.

3. SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD).

Имеет дивидендную доходность 5,29%. Чтобы поддержать такую высокую доходность, наибольший удельный вес сектора приходится на финансовый сектор, за которым следует недвижимость. Оба эти сектора обеспечивают высокую стабильную прибыль.

Коэффициент расходов этого фонда составляет 0,07%. Инвесторы получают доступ к 80 различным акциям. Три крупнейших холдинга – это Ventas (NYSE: VTR), Broadcom (Nasdaq: AVGO) и Leggett & Platt (NYSE: LEG).

4. Schwab US Dividend Equity ETF.

У этого фонда хорошая дивидендная доходность – 3,36%. Около 25% этого фонда Schwab сосредоточено в финансовом секторе, за которым следуют промышленность и потребительские товары.

У фонда коэффициент расходов 0,06% и чуть более 100 акций. Три крупнейших холдинга этого фонда – United Parcel Service (NYSE: UPS), Qualcomm (Nasdaq: QCOM) и Texas Instruments (Nasdaq: TXN).

5. Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).

Фонд с самой высокой дивидендной доходностью – 5,47%. Его цель – обеспечить стабильный доход без больших колебаний цен. Больше всего в секторе коммунальных услуг, за которым следует недвижимость.

Читайте также:  Рейтинг главы волгоградской области

Коэффициент расходов этого фонда составляет 0,30%, это самый высокий показатель в этом списке. Фонд дает уникальные возможности для 51 холдинга. В тройку лидеров входят Iron Mountain (NYSE: IRM), CenturyLink (NYSE: CTL) и Altria Group (NYSE: MO).

6. ETF Vanguard Dividend Appreciation (VIG).

Фонд с самой низкой дивидендной доходностью, всего – 1,73%. Это самый низкий показатель в этом списке, но фонд нацелен в основном на рост стоимости акций, нежели на дивиденды. Если у вас более длительный период времени для инвестиций, вы со временем увидите, что выплаты по дивидендам растут быстрее.

Коэффициент расходов также составляет 0,06%. Это сложно превзойти. И для этого вы получаете доступ к более чем 200 различным акциям. Его тремя крупнейшими холдингами являются Microsoft (Nasdaq: MSFT), Walmart (NYSE: WMT) и Procter & Gamble. Эти акции с дивидендами роста будут продолжать увеличивать дивидендные выплаты этого фонда.

Источник

Мой список самых лучших ETF фондов для российского инвестора в 2020 году

Всем привет! С вами снова Дмитрий Костин, и мы продолжим с вами заниматься инвестированием в ценные бумаги. А именно, я хотел бы рассказать вам про список самых лучших ETF фондов для российского инвестора в 2020 году, основываясь на статистике и собственном опыте. Готовы? Тогда поехали!

ETF-фонды

Если вы не возражаете, я не буду распинаться о том, что такое ETF-фонды или биржевые ПИФы. Об этом я подробнее рассказывал в одной из своих предыдущих статей. Скажу лишь вкратце, что покупая ETF, вы покупаете как бы сборник долей акций или облигаций. Преимуществом инвестирования в такой фонд является то, что вам не нужны огромные деньги для этого. То есть. Акция Microsoft и Apple стоят в сумме более 500 долларов. Но вы можете купить один фонд, куда будут входить акции самых крупных американских IT-компаний, в том числе и Microsoft с Apple. Но один такой фонд обойдется вам менее чем 10000 рублей (на момент написания статьи).

Более, того многие ETF показали постоянный рост за несколько лет, что хоть и не на 100%, но все равно снижает риск. Да и вообще, такие вложения называются ленивыми или пассивными, так как вы можете вложиться в индексные фонды и забыть про них на некоторое время. Также, топовый инвестор Уоррен Баффет завещал своей жене, чтобы после его смерти она вложила 90% его состояния в индексный фонд S&P500, куда входят акции более чем 500 самых крупных американских компаний.

Ну что же, а теперь давайте перейдем непосредственно к теме статьи.

Лучшие ETF фонды

Ну что же, давайте теперь пройдемся по самим фондам. Напомню, что в данной статье мы касаемся лишь ETF. То есть, никаких биржевых ПИФов здесь не будет. Но для начала давайте посмотрим, какие ETF в принципе можно купить на рынке на сегодняшний момент.

FXIT — Это наверное мой любимый фонд. Он же, кстати, самый дорогой. В данный фонд входят акции крупнейших IT-компаний. Несмотря на то, что покупаем на московской бирже мы его за рубли, он полностью прикреплен к доллару и зависит от него. В сентябре 2019 года фонд стоил 5000 рублей. Год спустя его стоимость выросла аж на 4000 рублей. А это, извините меня, почти 78% прибыли. В моем портфеле есть такие ETF, и на данный момент они ведут себя лучше всего, ведь благодаря им я неплохо увеличил свой капитал.

FXUS — Данный фонд представляет из себя сборник акций крупнейших американских компаний. Лакомый кусочек для инвестора. В него входят те же самые акции, что и в знаменитый индекс S&P500, а также другие крупные компании. Судя по статистике, фонд также находится в постоянном росте. Год назад один лот стоил 3400 рублей. Сегодня его стоимость значится 4800 рублей. То есть, годовая доходность составила в районе 40%. Очень крутой результат для ценных бумаг. Я также держу их в своеем инвестиционном портфеле. FXUS торгуется в рублях, но привязан к доллару.

FXGD — В данный фонд входят не акции, а золото. Данный фонд является защитным активом, но и он за последнее время растет в цене. Год назад данный актив стоил 660 рублей, а сегодня уже 1000. То есть, за год стоимость выросла на одну треть, а точнее на 50%. Отличный результат за год.

FXRU — Еврооблигации российских корпораций. Как мы знаем, покупка облигаций является консервативным инвестированием, поэтому и инвестирование в облигационные фонды также будет являться низкорисковым и низкодоходным. Год назад его стоимость составляла 782 рубля за лот, а сегодня 974 рубля. То есть годовая прибыль составила 23,5%. Конечно, меньше, чем вышеуказанные, но тем не менее вполне себе неплохо, особенно если учесть, что привязан данный фонд также к вечнозеленым долларам.

FXMM — краткосрочные казначейские векселя США с рублевым хэджем. Если вы посмотрите на график, то увидите, как гладко и ровно он растет постоянно вверх. Только не обольщайтесь сильно. Данный инструмент является консервативным и много прибыль вам не принесет. За последний год фонд принес всего 5,2% годовых. Но тем не менее, фонд можно использовать как инструмент для сохранения денег от инфляции.

FXRB — Еврооблигации российских корпораций. Как вы поняли, здесь высокого дохода также не стоит ждать, но он хотя бы довольно стабилен и также плавно идет вверх. За последний год стоимость фонда увеличилась на 7,5%. По крайней мере, это выгоднее банковского депозита, да и от инфляции спасет с меньшими с наименьшими рисками.

Читайте также:  Рейтинг лучших колясок тростей прогулочных

FXRL — Акции российских компаний. Довольно неплохой фонд, но не самый прибыльный. Тем не менее, за год с учетом пандемии он принес 9% прибыли.

FXCN — Акции крупнейших китайских компаний. Китайцы тоже не дремлют, да и фонд у них вполне неплохой получился. За последний год данный ETF увеличилсвою стоимость на 61,7%. Отличный результат, да и сам фонд привязан к доллару.

FXDE — Акции крупнейших немецких компаний. Это первый фонд, который привязан к евро, а не к доллару или рублю. По хорошему счету он не сильно растет в цене (плюс-минус), но за последний год все же решил дать немного роста. Конкретно, цена фонда увеличилась за год на 31%. Довольно хороший результат, да еще и привязан к Евро.

Примерно такой список я накидал для вас, так как считаю, что именно эти ETF фонды являются самыми лучшими в плане доходности и рисков для российского инвестора. Конечно, многие со мной не согласятся, но у инвесторов в принципе редко бывает одинаковое мнение.

Биржевые ПИФы

Помимо ETF хотелось бы рассмотреть некоторые биржевые ПИФы, которые выполняют по сути ту же самую функцию, и которые я считаю самыми лучшими для инвестирования.

Сбербанк S&P500 (SBSP) — фонд, который повторяет индекс S&P500, который можно купить на Московской бирже. Конечно, у большинства брокеров вы его не найдет. Но Сбербанк и Тинькофф инвестиции им располагают. Я себе периодически докупаю, тем более, что по статистике он всегда растет. Все таки крупнейшие американские компании. За год такой фонд принес более 34%.

Альфа-Капитал Технологии (AKNX). Данный фонд чем-то похож на FXIT, о котором я говорил в самом начале. Но здесь мы видим фонд, состоящий из всего 100 акций крупнейших IT компаний США, но стоит гораздо дешевле. Торгуется данный фонд в долларах, и за 1 год цена на него поднялась аж на 66,7%. Весомый доход для ценных бумаг.

VTBB — ВТБ корпоративные облигации. Довольно интересный консервативный фонд, который повторяет по составу фонд корпоративных облигацийМосковской биржи. За последний год доходность фонда составила более 10%, что вполне неплохо для облигаций.

TECH — БПИФ, созданный самим «Тинькофф». По сути представляет собой бюджетный вариант FXIT, но в него входит в два раза меньше эмитентов. Также, стоит учесть, что в данный фонд входят не только акции США, но и бумаги США и Израиля. Фонд молодой, так что пока о нем особо ничего не скажешь. Но по сути он перспективный, недорогой в плане вхождения (8 центов за лот) и торгуется в долларах.

Куда лучше вкладываться?

Конечно, многие из вас спросят, в какие фонды лучше вкладывать деньги российскому инвестору. Но я вам скажу, что нет однозначного ответа. Фонды хороши тем, что здесь как раз не надо ждать точки входа, следить за каждой компанией. Можете просто посмотреть статистику и вы будете примерно знать как ведет себя тот или иной фонд. Да и в принципе, вы сами можете прикинуть, что Apple, Microsoft, Intel так и будут продолжать свою деятельность, выпуская новые востребованные продукты. Американский рынок IT всегда будет расти (мое личное мнение), поэтому в него стоит вкладываться. Конкретно речь идет от таких фондах как FXIT, AKNX и TECH. Самый лучший и проверенный — это конечно же FXIT, но и вход там сейчас не дешевый. Поэтому, если вы не стеснены в средствах, то можете взять его в долгосрок, а если стеснены, то возьмите что подешевле. Но это лишь мои мысли, а не призыв к действию.

Также подумайте над акциями американских компаний, а конкретно о фондах FXUS и SBSP. Ну и золото можете использовать как защитный актив, которы, кстати, еще и растет в неплохом темпе. В общем, смотрите и выбирайте.

Что касается брокера, то для я бы рекомендовал Тинькофф Инвестиции . Особенно данный брокер идеален для новичка. Интерфейс интуитивно понятен и очень удобно совершать покупки как в рублях, так и в долларах. Я пользуюсь услугами нескольких брокеров, и Тинькофф мне понравился больше всего.

Ну а вообще, если вы хотите научиться грамотному инвестированию и правильно составить инвестиционный портфель, я рекомендовал бы посетить улетный и в то же время бесплатный мастер Федора Сидорова . Это реально очень крутой курс, рассчитанный на 14 дней. Я благодарю судьбу за то, что попал на этот курс и за год вышел на очень приличный плюс. Теперь продолжаю улучшать результаты.

Ну а на этом у меня все. Обязательно подписывайтесь на мой паблик в ВК и на мой канал на ютубе. Там я разоблачаю различного рода мошенников и аферистов. Жду вас снова на своем блоге. Пока-пока!

Источник

Etf рейтинг доходности 2020

18 Августа 2020

Биржевые инвестиционные фонды (ETF) становятся все популярнее у инвесторов: в 2020 году активы FinEx ETF превысили 500 млн.долл. С начала года прошло 7 месяцев, можно подвести промежуточные итоги по фондам, которые стали «любимчиками» у инвесторов.

Лидерами в сегменте ETF в 2020 стали FXIT и FXGD. Успех FXIT никого не удивил: американский IT-сектор в последние пять лет занимает лидирующие позиции по скорости развития. Инвесторы, наблюдая возрастающую роль IT-индустрии, активно вкладывают средства в компании-лидеры. FXIT (фонд американских высокотехнологичных компаний) уверено держится в лидерах по оборотам на бирже, средний ежедневный оборот по данным Мосбиржи 76 млн руб. с начала года. С начала года FXIT принес чуть больше 26% в долларах, а за год более 40% в долларах, а если учесть изменения курса и рассчитать доходность в рублях, получим 60% за год. Конечно, результаты в прошлом не гарантируют будущих, но такая реализованная доходность впечатляет.

Читайте также:  Теплообменник для зимней палатки рейтинг

Еще один «хит сезона»: фонд золота FXGD. Коррекция фондового рынка в марте 2020 заставила инвесторов беспокоиться о сохранности вложений. Падения рынков являются хорошим стресс-тестом для портфелей инвесторов. В устойчивости вложений к нестабильности на рынке особую роль играют защитные активы, самым популярным из которых является, конечно, золото. Во время коррекций на рынке золото показывает положительную доходность. Инвесторы активно используют золото в портфелях: средний ежедневный оборот на Мосбирже 141 млн руб. с начала года. По информации World Gold Council, по результатам исследований рекомендуется включать в инвестиционный портфель 5-15% золота, такой процент золота в портфеле эффективен для обеспечения диверсификации. Конечно, точная доля актива в портфеле зависит от ряда факторов, и каждый инвестор самостоятельно принимает решение о включении актива в портфель.

С начала 2020 года фонд золота принес 25,5% в долларах. А в июле каждый из фондов FXGD и FXIT превысил по объему 100 млн. долл. На сегодня это крупнейшие инвестиционные фонды в своем классе активов на российском рынке.

Источник

ТОП-6 ETF с высокими и надежными дивидендами на 2020 год.

Биржевые фонды (ETF) доказали свою пользу для инвесторов. И если вы ищете большие дивиденды, вы находитесь в нужном месте. Существует сотни фондов, и мы нашли лучшие ETF с высокими дивидендами на конец 2020 года.

Каждый фонд, представленный ниже, содержит корзину дивидендных акций из разных отраслей. Такая диверсификация помогает им поддерживать стабильный поток доходов. И средства также поступают от известных компаний. Они первыми внедрили инновации в фонды и снизили инвестиционные затраты и комиссии.

Примечание о высокой дивидендной доходности. Исторически сложилось так, что некоторые из этих дивидендных доходов не выглядят очень высокими. Но, живя в мире низких процентных ставок, они являются одними из лучших и наиболее устойчивых ставок, которые вы можете найти. Если вы долгосрочный инвестор, вы, надеюсь, увидите и другое крупное увеличение капитала за счет его прироста.

1. ETF Vanguard High Dividend Yield (VYM).

Имеет дивидендную доходность 3,46%. Чтобы поддержать эту доходность, наибольший удельный вес в секторе приходится на финансовый сектор – 18,7%. Банки и другие поставщики финансовых услуг пострадали, но по-прежнему имеют стабильные денежные потоки.

Этот фонд также имеет низкий коэффициент расходов 0,06%. И за это вы можете получить доступ к более чем 400 акциям. Фонд диверсифицирован, и его топ-10 позиций составляют около 25% от общего портфеля. Три крупнейших холдинга – Johnson & Johnson (NYSE: JNJ), Procter & Gamble (NYSE: PG) и JPMorgan Chase (NYSE: JPM).

Топ 10 акций VYM ETF.

2. iShares Core High Dividend ETF (HDV).

Имеет дивидендную доходность 4,2%. Этот фонд дает инвесторам доступ к акциям компаний, выплачивающее высокие дивиденды, с хорошим финансовым положением. Наибольший удельный вес в секторе составляет здравоохранение – 22%.

Коэффициент расходов составляет 0,08%. Этот фонд немного более сконцентрирован и содержит всего 75 акций. Три крупнейших холдинга – это AT&T (NYSE: T), Exxon Mobil (NYSE: XOM) и Johnson & Johnson.

Основной состав HDV ETF.

3. SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD).

Имеет дивидендную доходность 5,29%. Чтобы поддержать такую высокую доходность, наибольший удельный вес сектора приходится на финансовый сектор, за которым следует недвижимость. Оба эти сектора обеспечивают высокую стабильную прибыль.

Коэффициент расходов этого фонда составляет 0,07%. Инвесторы получают доступ к 80 различным акциям. Три крупнейших холдинга – это Ventas (NYSE: VTR), Broadcom (Nasdaq: AVGO) и Leggett & Platt (NYSE: LEG).

Основной состав SPYD ETF.

4. Schwab US Dividend Equity ETF.

У этого фонда хорошая дивидендная доходность – 3,36%. Около 25% этого фонда Schwab сосредоточено в финансовом секторе, за которым следуют промышленность и потребительские товары.

У фонда коэффициент расходов 0,06% и чуть более 100 акций. Три крупнейших холдинга этого фонда – United Parcel Service (NYSE: UPS), Qualcomm (Nasdaq: QCOM) и Texas Instruments (Nasdaq: TXN).

Основной состав SCHD ETF.

5. Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).

Фонд с самой высокой дивидендной доходностью – 5,47%. Его цель – обеспечить стабильный доход без больших колебаний цен. Больше всего в секторе коммунальных услуг, за которым следует недвижимость.

Коэффициент расходов этого фонда составляет 0,30%, это самый высокий показатель в этом списке. Фонд дает уникальные возможности для 51 холдинга. В тройку лидеров входят Iron Mountain (NYSE: IRM), CenturyLink (NYSE: CTL) и Altria Group (NYSE: MO).

Основной состав ETF SPHD.

6. ETF Vanguard Dividend Appreciation (VIG).

Фонд с самой низкой дивидендной доходностью, всего – 1,73%. Это самый низкий показатель в этом списке, но фонд нацелен в основном на рост стоимости акций, нежели на дивиденды. Если у вас более длительный период времени для инвестиций, вы со временем увидите, что выплаты по дивидендам растут быстрее.

Коэффициент расходов также составляет 0,06%. Это сложно превзойти. И для этого вы получаете доступ к более чем 200 различным акциям. Его тремя крупнейшими холдингами являются Microsoft (Nasdaq: MSFT), Walmart (NYSE: WMT) и Procter & Gamble. Эти акции с дивидендами роста будут продолжать увеличивать дивидендные выплаты этого фонда.

Источник