Меню

Рейтинг садоводческих хозяйств россии



Обзор промышленного садоводства на Юге России

В рамках подготовки к V юбилейному форуму и выставке «АгроЮг 2019» , консалтинговая компания «Восток Капитал» подготовила обзор отрасли садоводства в регионах Северо-Кавказского и Южного федеральных округов. При подготовке данного обзора экспертами были использованы данные из открытых источников, новостных сельскохозяйственных порталов, результаты собственных проведенных исследований, официальные данные Министерства сельского хозяйства РФ.

Промышленное садоводство по праву считается одной из самых перспективных и инвестиционно привлекательных отраслей сельского хозяйства. Ежегодно в стране наблюдается прирост площади садов, ягодников, орешников, что связано с мощной поддержкой со стороны государства, а также запретом на ввоз садоводческой продукции из некоторых стран. Перед российской отраслью стоят несколько стратегических задач, среди которых основные – это внедрение передовых практик и технологий выращивания, сохранение качества урожая через строительство современных плодохранилищ, развитие селекционно-питомниководческих центров.

На волне импортозамещения в регионах СКФО и ЮФО наращиваются площади закладки садов, активно внедряются самые современные технологии и техники выращивания, что, в свою очередь, предоставляет море возможностей для инвесторов, производителей материалов и технологий, саженцев и посадочного материала, подрядчиков, заинтересованных в развитии бизнеса в России.

По данным Минсельхоза РФ в число регионов с самым высоким уровнем самообеспеченности плодово-ягодной продукцией входят Кабардино-Балкария (220,1%), Краснодарский край (81,8%), Волгоградская область (75,3%), Республика Адыгея (73,2%), Республика Крым (56,2%).

Лидерами по закладке новых садов являются Краснодарский край, Кабардино-Балкария, Дагестан, Белгородская область и Чечня. В число регионов-лидеров по ореховым насаждениям вошли Краснодарский край, Республика Крым, Республика Адыгея, Республика Ингушетия.

В настоящего время дефицит внутреннего производства яблок в России составляет 1 млн тонн, самообеспеченность яблоками — 25 процентов.

По данным Росстата лидерами по площади виноградных насаждений являются Республика Дагестан (24,8 тыс. га), Краснодарский край (24,4 тыс. га), Республика Крым (18,2 тыс. га), Ставропольский край (6,3 тыс. га), Ростовская область (3,75 тыс. га) и Чеченская Республика (2 тыс. га).

РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ

Согласно данным пресс-службы кабинета министров республики, в 2018 году в республике валовый сбор яблок составил не менее 20 тысяч тонн. Уже несколько лет подряд правительство республики уделяет особое внимание закладке многолетних насаждений, в частности закладке садов интенсивного типа. Республика является благоприятным местом для ведения садоводческого бизнеса ввиду хорошей экологии и климату.

Общая площадь садов республики приближается к 2000 га, а в ближайшие три года (2019-2021 гг.) планируется, что площадь садов увеличится еще на 640 га. Агропромышленный комплекс Адыгеи ориентирован на промышленное садоводство. Компании, работающие в этом секторе, могут рассчитывать на господдержку.

В настоящее время в республике действуют более 20 хранилищ, а в ближайшее время с ростом объема производства до 2024 года, в Адыгее планируется строительство 11 новых фруктохранилищ общей мощностью более 50 тыс. тонн.

ООО «Черкесские сады»

Проект по развитию интенсивного сада (яблоки, посадки ореховых). По оценкам экспертов, сумма инвестиций превысит 1,6 млрд рублей.

Строительство фруктохранилищ

С ростом производства и закладки новых садов в республике планируется увеличить также и площади хранилищ. В частности, в период 2018-2024 года планируется построить плодохранилища общей емкостью около 52 тыс. тонн с применением передовых технологий.

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

В 2018 году площадь садов увеличилась на 536 га, таким образом, общая площадь садов в Волгоградской области составляет почти 8 тысяч гектаров. На сегодняшний день область занимает второе место в России по объему выращенной плодовой продукции (около 200 тысяч тонн).

В 2018 году благодаря поддержке из федерального и областного бюджетов на компенсацию части затрат на строительство систем орошения, а также на возмещение части затрат на транспортировку продукции и реализацию проектов мелиорации, в области активно развивается садоводство.

В 2018 году размер поддержки составил 163 млн руб.

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

Краснодарский край стал лидером по закладке новых садов среди регионов РФ. В 2018 году здесь было заложено 2,5 тыс. га новых садов, включая 1,8 тыс. га садов интенсивного типа, 517 га – традиционных садов и 135 га плодовых питомников. Для этих целей из федерального бюджета было выделено 742 млн руб. В 2019 году объем господдержки ожидается на уровне 700 млн руб.

Помимо садоводства, в крае активно развивается виноградарство – в оборот вводятся новые земли, возрождаются предприятия. В Краснодарском крае осуществляется закладка виноградников – порядка 2 тысяч га в год. Всего в регионе около 27 тысяч га виноградников, а это составляет 31% всех виноградников страны.

Агрофирма «Южная»

Компания создает высокотехнологичный питомник по производству посадочного материала винограда. Планируется, что питомник выйдет на проектную мощность в 2021 году, а количество произведенных саженцев вырастет до 5 млн штук.

«Южные земли»

При кредитной поддержке АО Россельхозбанк компания планирует до 2025 года заложить более 3,5 тысяч гектаров яблоневых садов суперинтенсивного типа и построить несколько фруктохранилищ. Проектная урожайность сада составит 60-65 тонн яблок с гектара. До конца 2020 года предприятие планирует завершить закладку сада с использованием шпалерной технологии, оросительной и противоградовой систем в Крымском, Абинском и других районах края на площади более 1,7 тысяч гектаров.

ООО «Ангелинский сад»

Проектом предусмотрено выращивание яблок и косточковых. Проект, реализуемый с 2018 года, предполагает строительство плодохранилища (яблоки, слива, черешня) на 10 000 тонн с цехом подработки, на сумму в 1 млрд рублей.

РЕСПУБЛИКА КРЫМ

По данным Министерства сельского хозяйства региона, в республике имеется 12 тысяч га многолетних плодовых насаждений. После присоединения Крыма к России в Крыму было заложено 2605 га новых садов под плодово-ягодные культуры, под виноградники более 2500 га. Благодаря этому республика Крым занимает третье место в РФ по площади виноградников и валовому сбору винограда. В 2019 году государственная поддержка виноградарства в Крыму и Севастополе увеличилась в 2,5 раза и составила 800 млн рублей. Средства будут направлены в том числе и на закладку 880 га виноградников.

На сегодняшний день в республике действуют 24 плодохранилища с общим объемом хранения 52 тысячи тонн. До 2020 года планируется введение сверхмощного плодохранилища мощностью около 70 тыс. тонн.

ООО «Фрукты старого Крыма»

Проектом предусмотрено выращивание яблок. Проект, реализуемый с 2018 года, предполагает строительство нового плодохранилища объемом 2,5 тысячи тонн, а также увеличение площадей яблоневых садов с 220 га до 500 га. Сумма инвестиций – 1,5 млрд рублей.

«Крымская фруктовая компания»

Проектом предусмотрено выращивание яблок. В 2018 году компания начала строительство плодохранилища в Красногвардейском районе. Мощность хранения составит 15 тысяч тонн. Сумма инвестиций – 730 млн рублей.

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Площадь садов плодово-ягодных насаждений составляет около 20 тысяч га.

Строительство ОРЦ

Росагромаркет Холдинг планирует строительство ОРЦ в Ростовской области в конце 2019 года. В настоящий момент разрабатывается проектная документация и получение заключения госэкспертизы. ОРЦ рассчитан на хранение 260 тыс. тонн продукции. Стоимость проекта составит 19,2 млрд руб.

СтавропольАгроСоюз

Проект реализуется в Минераловодском городском округе. На первом этапе будет заложен 51 гектар суперинтенсивных садов. В проект уже инвестировано 160 млн рублей. Здесь будут применены суперинтенсивные технологии, которые позволят организовать высокую степень посадки – 3571 саженец на гектар. На втором этапе реализации стоимостью 360 млн рублей планируется увеличение посадочной площади еще на 120 га. В рамках этого этапа будет возведено современное фруктохранилище мощностью 5000 тонн.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН

По итогам 2018 года республика Дагестан вошла в пятерку регионов, лидирующих по темпам закладки новых садов. В 2018 году было заложено 1420 га новых садов. В планах на 2019 год – закладка еще 1298 га. Республика занимает четвертое место среди регионов РФ по производству плодов (4,9%).

Дагестан добился хороших успехов в производстве винограда – валовый сбор в 2018 году составил 178,3 тысячи тонн, что на 5,6% больше урожая 2017 года.

Читайте также:  Фирмы водонагревателей накопительных рейтинг

Закладка суперинтенсивного сада на площади 150 га

На настоящий момент уже заложено 120 га яблоневых садов. Проектом предусмотрено расширение инвестплощадки до 300 га. Первоначальные инвестиции в проект составили 250 млн рублей. На территории предусмотрено также строительство плодохранилища и цеха по хранению и переработке плодов.

«Стальские сады»

Планируется закладка суперинтенсивного сада в Сулейман-Стальском районе. Проект реализуется в рамках целевой программы «Развитие интенсивного садоводства в Сулейман-Стальском районе на 2013-2020 гг.». Проектом предусмотрена закладка традиционных и суперинтенсивных садов по современным европейским стандартам.

КФХ «Сад»

Проектом предусмотрено производство яблок. Проект реализуется с 2018 года и рассчитан до 2021 года. Проектом предусмотрена закладка суперинтенсивного яблоневого сада на шпалере (140 га) и строительство плодохранилища на 10 тысяч тонн. Сумма инвестиций – 250 млн руб.

РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ

Общая площадь промышленных садов в 2018 году в Ингушетии составила 724 гектара, с которых был получен урожай в размере 21 тыс. тонн. Крупнейшее действующее предприятие ООО «Сад Гигант Ингушетия» собрало большую часть этого урожая – 18,9 тысяч тонн.

Развитие яблочных садов в с.п. Нестеровская

Проектом предусмотрена закладка интенсивных яблоневых садов площадью 2,7 млн кв. м. в с.п. Нестеровская. Срок окупаемости проекта составит 7 лет. Объем необходимых инвестиций – 145,7 млн руб. Инвестор – ООО «Молоко Ингушетии».

ООО «Ореховый сад»

С весны 2019 года планировалось начать закладку фруктовых садов для выращивания мушмулы, граната, фейхоа, а также в планах выращивание кизила, каштана, миндаля и фундука. Примерная площадь под закладку – 28 га.

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Площади многолетних насаждений в Кабардино-Балкарской республике составляют около 20 тысяч гектаров (2018 г.), из которых большая часть – сады интенсивного типа. В республике функционируют 22 плодохранилища общей мощностью хранения 93 тысячи тонн.

В 2018 году велось строительство еще 9 плодохранилищ, которые со вводом в эксплуатацию позволят довести общую площадь хранения до 118 тысяч тонн в 2019 году. В 2018 году в республике были заложены новые сады на площади 1820 га.

Общий сбор плодов и ягод в 2018 году составил 260 тысяч тонн.

ООО «Кабардинские яблоки»

На 2019 год запланирована закладка сада (64 га в этом году и 90 га яблоневого сада в следующем). Проектом предусмотрено строительство сортировочного фруктохранилища на 6400 тонн и сортировочной линии мощностью 6 тонн в час.

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

По данным правительства республики, в 2018 году было заложено 200 га яблоневых садов и 20 га грушевых садов.

На 2018 год площадь садов в республике составила 1611 гектаров.

ООО «Сады Карачаево-Черкессии»

В республике заложен первый в регионе интенсивный грушевый сад площадью 20 га. Проект будет реализовываться в несколько этапов. Первый урожай ожидается уже в 2019 году. При выходе на полную мощность производство груш достигнет 1,5 тыс. тонн. Осенью 2019 года будет начата закладка еще двух фруктовых садов на территории Зеленчукского и Прикубанского муниципальных районов с фруктохранилищем мощностью 60 тыс. тонн. Проект позволит обеспечивать продукцией население республики, а также поставлять фрукты в соседние регионы.

ООО «АПК Приэльбрусье»

Проектом предусмотрено выращивание семечковых и косточковых культур. В стадии реализации с 2018 по 2020 годы проект по закладке интенсивного сада на площади 150 гектаров. Стоимость проекта – 578,6 млн. руб. С 2020 по 2022 год планируется закладка интенсивного сада на площади 100 га на сумму 530 млн руб.

РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ — АЛАНИЯ

Садоводство – одно из перспективных направлений развития сельского хозяйства в республике. Внедрение программы «Развитие садоводства и виноградарства на 2019-2023 годы в РСО-Алания» позволит к 2023 году увеличить площадь плодовых садов до 7,8 тысяч гектаров. В настоящий момент площадь плодовых садов в республике составляет 1,8 тыс. га. Увеличение площади садов позволит повысить сбор урожая за 5 лет до 277 тыс. тонн.

Закладка интенсивного сада для выращивания груши

Проектом предусмотрено развитие действующего интенсивного сада стоимостью 100 млн руб.

ООО «Владка»

Проектом предусмотрена закладка интенсивного сада на площади 122 гектара и строительство фруктохранилища мощностью 5000 тонн. Стоимость проекта 493 млн руб.

ООО «Казачий хутор»

Проект предполагает закладку сада интенсивного типа на площади 600 тонн, а также строительство фруктохранилища на 25 тысяч тонн.

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ

Благодаря мерам господдержки в крае активно развивается ягодоводство. Для аграриев предусмотрена компенсация части затрат на закладку и уходные работы за ягодниками. Планируется, что в регионе будет развиваться производство малины, смородины, голубики, крыжовника и других ягод.

В 2019 году сельхозпроизводители региона планируют заложить 1136 га яблоневых садов. В 2018 году урожай яблок составил 35 тысяч тонн. Площадь интенсивных и сверхинтенсивных садов в регионе составляет 3120 га. В 2018 году объем субсидий, выделяемых в регионе на закладку и уход за садами, составил 400 млн руб., что в 2,5 раза выше показателя 2017 года.

Агрохолдинг «Рокада»

Правительство Ставропольского края и агрохолдинг «Рокада» заключили соглашение о реализации проектов. Компания планирует создать суперинтенсивный сад общей площадью 300 га, а также запустить строительство фруктохранилища в Невинномысске. Ожидаемая стоимость проекта составит более 1,5 млрд рублей. Завершить проект планируется в 2021 году.

ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

К 2020 году в республике планируется заложить 600 га садов. В рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Чеченской республике на 2014-2020 годы» в регионе разработана подпрограмма «Развитие отраслей АПК», которая предусматривает закладку 300 га плодовых насаждений ежегодно до 2020 года.

По данным правительства республики, в 2018 году было заложено 990 га плодовоягодных насаждений, а это в 3,3 раза больше планового показателя. В 2018 году площадь составила 2342 га, в том числе сады суперинтенсивного типа — 784 га, 1444 га – интенсивного типа, 114 га – традиционные сады.

ООО «Родина»

Проектом предусмотрена закладка интенсивного сада на площади 304 га, а также создание теплиц и выращивание саженцев. Стоимость проекта составит 3,1 млрд руб.

ООО «НФП «Сады Чечни»

ООО «Сады Чечни» занимает площадь 500 га, на территории которой разбит молодой сад. 80 га отведены под питомник, 60 га – под опытный сортоиспытательный участок. Открытие этой компании позволило создать 150 рабочих мест. Проектом также предусмотрено строительство хранилища плодоовощной продукции на 5000 тонн.

Источник

50 крупнейших компаний АПК России — 2019

Крупнейшие предприятия практически исчерпали возможности органического роста внутри страны. Следующие несколько лет они будут наращивать доход за счет поглощений и увеличения экспорта, а эффективность — за счет цифровизации

Аналитический центр «Эксперт» представляет очередной рейтинг крупнейших агрокомпаний России. Суммарно выручка компаний, попавших в список в 2018 году, достигла 2,1 трлн рублей, что на 11,6% превышает их результат в 2017-м. В то же время, если сравнивать доходы нынешнего и прошлогоднего состава топ-50, показатель снизится до 5%. По данным Росстата, в 2018 году совокупный оборот сельхозорганизаций составил 3,16 трлн рублей. Таким образом, крупнейшие фирмы, с некоторыми оговорками, аккумулируют две трети выручки российского АПК.

Чистая прибыль 45 участников рейтинга (по ним есть необходимые для расчета данные) приросла на 27,3%, до 113 млрд рублей. Совокупная рентабельность увеличилась с 4,7 до 5,4%. Убыточными по итогам 2017-го оказались только три участника рейтинга.

В августе 2019-го исполнилось пять лет продуктовым контрсанкциям. Поэтому мы из любопытства посмотрели, каковы были итоги 50 крупнейших компаний по итогам 2014 года. Тогда суммарная выручка участников рейтинга составила 948 млрд рублей (и это на 23,2% превышало результат 2013-го), а чистая прибыль 48 компаний — 90,8 млрд. Фиксируем: за пять лет эмбарго доходы лидеров отечественного АПК увеличились в два раза, а вот прибыль, по большому счету, почти не изменилась.

Читайте также:  Рейтинг женских спортивных костюмов 2020

Семейный подряд

Самым крупным агропредприятием России по итогам 2018 года стала ГК «Содружество» Александра и Натальи Луценко. За год холдинг сумел нарастить выручку на 36% (один из лучших результатов в отрасли).

Группа была основана в 1994-м, ее бизнес начинался с торговли кормами и кормовыми добавками. Затем компания возвела в Калининградской особой экономической зоне два маслоэкстракционных завода и стала крупнейшим в России производителем растительных масел. Сегодня «Содружество» занимается переработкой соевых бобов и рапса, закупкой зерновых и масличных культур. Производственные активы компании расположены в России, Белоруссии, Бразилии, Парагвае и Турции. По данным самой компании, в 2017/18 финансовом году (головная компания холдинга зарегистрирована в Люксембурге, поэтому ее отчетность формируется с 1 июля по 30 июня) ее доход составил 2,6 млрд долларов, или 170 млрд рублей.

На втором месте — «Мираторг» Виктора и Александра Линников. По данным СПАРК, на которые мы опираемся, его доходы в 2018 году снизились почти на 5%, до 119,4 млрд рублей. Результат, скорее всего, связан с сокращением реализации импортного мяса из Бразилии (−33%) в прошлом году на фоне временного запрета его ввоза. Реализация собственной продукции компании в денежном выражении увеличилась на 12,6%. По прогнозам аналитиков Infoline, по итогам 2019-го выручка «Мираторга» может прирасти еще на 7%. Однако затем холдинг, вероятно, совершит мощный рывок: сейчас он находится в активной инвестиционной фазе, реализует масштабный проект удвоения свиноводческих мощностей до миллиона тонн мяса в живом весе в год (по нашим данным, в 2018 году суммарные вложения предприятия составили 8,5 млрд рублей). До 2022 года помимо новых свиноводческих ферм и зерновых компаний «Мираторг» планирует создать два комбикормовых завода и построить на территории Курской области крупнейшую в Европе роботизированную мясохладобойню мощностью 4,5 млн голов свиней, или 525 тыс. тонн в убойном весе в год.

Отметим также, что «Мираторг», по нашим расчетам, оказался одним из самых рентабельных холдингов. Его маржа по чистой прибыли приблизилась к 18%.

В тройку, как и годом ранее, вошла ГК «Эфко» — крупнейшее предприятие масложировой отрасли России. В 2018 году группа увеличила выручку на 5% к 2017-му, до 114 млрд рублей. Мощности компании по переработке масличных, расположенные в Белгородской области, Краснодарском крае и Казахстане, превышают два миллиона тонн в год. В мае 2019 года «Эфко» открыла новые линии по выпуску маргарина на заводе «Пищевые ингредиенты» в Тамани. Там же находится принадлежащий компании морской терминал по перевалке жидких пищевых грузов.

Пятерку лидеров замыкает группа «Черкизово» братьев Сергея и Евгения Михайловых. В 2018 году холдинг увеличил выручку на 13,5%, до 102,6 млрд рублей. Главной «движущей силой» компании было свиноводство, продемонстрировавшее двузначные темпы роста (26,2% в деньгах). Столь высокая динамика объясняется увеличением реализации на 16,7%, чему способствовал запуск новых площадок в Воронежской и Липецкой областях. В первом полугодии 2019-го группа продолжила наращивать темпы: ее доходы подскочили на 25% к аналогичному периоду 2018-го, до 55,7 млрд рублей.

Топ самых динамичных компаний по итогам 2018 года возглавил холдинг «Степь» (агробизнес АФК «Система»). Его выручка увеличилась в 2,3 раза. В результате ранее не присутствовавшая в рейтинге компания взлетела сразу на 27-е место. «Положительная динамика была обеспечена ростом в сегменте “растениеводство”, интенсивным развитием агротрейдинга, а также увеличением объема производства в сегменте “молочное животноводство” и началом работы в сахарном и бакалейном трейдинге», — говорится в официальном сообщении компании.

В прошлом году руководство «Степи» анонсировало планы войти в пятерку крупнейших российских экспортеров зерна и построить в Азове терминал для его перевалки. Кроме того, компания намеревалась приступить к строительству в Сальском районе крупнейшей в Ростовской области молочно-товарной фермы на три тысячи голов дойного стада.

Наиболее эффективным землепользователем в российском АПК по итогам 2018 года стала Сибирская аграрная группа, владевшая почти 20 тыс. га угодий и получившая 1,2 млн рублей выручки на гектар. Чемпион по производительности труда — «Агро-Белогорье»: выручка холдинга на одного работника превысила в прошлом году 14 млн рублей.

Вирус поглощения

Яркая примета 2018 года — консолидация отрасли. Именно с ней в большинстве случае был связан рост выручки многих холдингов.

Одним из самых активных игроков на рынке M&A стал холдинг «Русагро» Вадима Мошковича. Компания поглотила масложировые активы «Солнечных продуктов» (бренды «Россиянка», «Московский провансаль») и приобрела 22,5% производителя свинины ГК «Агро-Белогорье» (более 70% остается у основателя Владимира Зотова, в нашем рейтинге группа занимает девятое место).

«Черкизово» в 2018 году приобрело у холдинга «Приосколье» «Алтайский бройлер», получило курский комплекс в компании «Белая птица» (считалась подконтрольной экс-совладельцу Промсвязьбанка Дмитрию Ананьеву) и купило 75% петербургской ГК «Самсон — продукты питания», которая управляет мясокомбинатом «Всеволожский».

Такое поведение крупнейших предприятий объяснимо. За последние пять лет производство практически всех видов сельскохозяйственной продукции в России увеличилось в 1,3–2 раза. Внутренние рынки насыщены, внешние пока развиваются не так быстро. Конкуренция высока, а доходы граждан уже очень долго не растут. В этих условиях возможности увеличения выпуска или повышения цен очень ограничены.

Судя по всему, в скором времени можно ожидать поглощения еще нескольких крупных предприятий. Среди наиболее вероятных сделок — покупка производителя мяса индейки компании «Евродон» (выручка по итогам 2018 года — 5,8 млрд рублей). Когда-то это предприятие было самым динамичным среди участников нашего рейтинга (например, в 2016 году оно сумело нарастить выручку на 57% к 2015-му). Но сейчас «Евродон» находится в очень сложном положении. Его совокупный убыток в 2016–2018 годах составил 13,5 млрд рублей. В числе его потенциальных покупателей в разное время назывались ГАП «Ресурс», «Черкизово» и «Дамате», общая сумма задолженности предприятия оценивается в 30 млрд рублей. В конце октября министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константин Рачаловский сообщил, что до конца 2019 года активы «Евродона» будут переданы Россельхозбанку для из последующей продажи (по всей видимости, с большим дисконтом).

Второй претендент на скорое поглощение — банкротящиеся «Донстар» и ТД «Утолина» (выручка каждого — два миллиарда рублей). К слову, это еще один бизнес создателя «Евродона» Вадима Ванеева, специализировавшийся на разведении уток. Работа предприятия была приостановлена в апреле из-за почти миллиардного долга.

Доедим и вывезем

Экспорт — еще один важнейший тренд 2018–2019 годов. Перед отраслью стоит большая цель — к 2025 году нарастить вывоз продукции вдвое, до 45 млрд долларов. Сегодня основная позиция в российском агроэкспорте — сырье (то есть зерно). Задача — переломить ситуацию и сделать ставку на продукты с более высокой добавленной стоимостью (в общем-то, ничего нового, аналогичный вызов стоит перед всей российской промышленностью). По планам правительства экспорт переработанной продукции к 2025 году должен вырасти втрое — до 8,6 млрд долларов. План обещают поддержать деньгами. На развитие агроэкспорта в 2018–2024 годах выделят 407 млрд рублей. Средства в основном пойдут на льготное кредитование, возмещение транспортных затрат, субсидии на развитие мелиорации земель. Кроме того, деньги пустят на меры, повышающие доверие стран-импортеров: организацию системы прослеживаемости животноводческой, растениеводческой продукции и рыбы, создание программ контроля особо опасных заболеваний.

Крупнейшие компании АПК довольно активно развивают экспортное направление. Ключевое направление, о котором все сейчас говорят, — Китай. Так, «Мираторг» в марте отгрузил в КНР первую партию мяса птицы, в мае — первые 125 тонн свинины и говядины в Гонконг.

Рассчитывают на китайский экспорт и в компании «Русагро»: в 2018 году в дополнение к производству сои компания запустила на Дальнем Востоке первую очередь мясного комплекса производственной мощностью 82 тыс. тонн свинины в живом весе (шесть свинокомплексов, племенная ферма, убойное производство и т. д.). Инвестиции в стройку составили 27,7 млрд рублей. На полную мощность он должен выйти в 2021 году. Как поясняют в компании, в случае открытия экспортных рынков проект предусматривает запуск двух дополнительных очередей и рост мощности до 340 тыс. тонн, что позволит «Русагро» стать одним из крупнейших российских экспортеров свинины в Азию (в том числе в Китай, Японию и Южную Корею).

Читайте также:  Форд с макс рейтинг

ГК «Эфко» совсем недавно подписала соглашение о намерениях с египетской United Oil: они создадут в Египте совместное производство специализированных жиров для пищевой промышленности и растительных масел и будут строить перевалочные мощности. К 2024 году группа планирует в три раза увеличить экспорт масложировой продукции.

Главный барьер на пути российского экспорта — торговые ограничения. Рынки Европы и США для производителей фактически закрыты, азиатские территории пускают российских игроков не слишком охотно. «Мы, например, пока не сможем экспортировать свою продукцию в Европу и США, — сетует гендиректор компании “Умалат” (производитель сыров) Алексей Мартыненко. — На Западе запрещено продавать российские сыры. У нас есть переизбыток рикотты, и мы хотели бы отправить ее в Италию. Но сделать это невозможно. Поэтому, пока не изменится политическая ситуация, нам будет довольно сложно нарастить экспорт. Вместе с тем вполне может быть, что мы будем поставлять сыры в страны ближнего зарубежья, Китай, Арабские Эмираты».

Робот в поле

И еще одна важная примета времени — цифровизация. Практически все участники рейтинга (а вместе с ними и другие предприятия АПК) говорят о ней как о самом мощном тренде. «Самая массовая сервисная услуга в сельском хозяйстве сегодня — это мониторинг, — констатирует заместитель гендиректора SAP CIS Алексей Петунин. — Речь идет об оборудовании машин дешевыми GPS-датчиками и сборе информации о передвижении техники, товарно-материальных ценностей, выполненных работах. Популярность решения объяснима: это простая и дешевая технология, позволяющая наладить контроль за использованием топлива, отслеживать, как используются трактора и комбайны, следить за расходами и обоснованностью списания семян, химикатов и так далее».

Однако опрос показал, что помимо мониторинга агропредприятия внедряют и ряд других решений. Например, холдинг «Эко-культура» выстроил компьютеризированную систему управления микроклиматом. «Процессор управляет полным циклом выращивания культур, регулирует отопительную систему и охлаждение, световой режим, капельный полив, содержание углекислоты в атмосфере, — комментирует председатель совета директоров холдинга Александр Рудаков. — Оборудование создает идеальные условия для роста и развития растений. Дополнительно контролируется учет рабочего времени сотрудников».

У «Умалата» в новом моцарелльном цехе установлена система, отслеживающая показатели на всех этапах производства сыра. По словам Алексея Мартыненко, она заменяет сразу четверых лаборантов, которые должны были бы непрерывно проводить тесты на качество сырья и итогового продукта: «Мы анализируем качество сыра прямо в потоке. Если с показателями что-то не так, оператор может в режиме онлайн внести изменения в процесс — например, повысить процент влаги или жира, — не останавливая производство».

«Для нас в первую очередь актуальна цифровизация при производственном учете, — развивает тему гендиректор АПХ “Промагро” Константин Клюка. — Это использование чипованых бирок для животных, сканеров для считывания информации с бирок с возможностью передавать информацию непосредственно в программу учета. Актуальны также всевозможные расходомеры (воды, корма, энергоносителей), показания которых позволяют оперативно реагировать на изменения в состоянии животных. В растениеводстве мы используем систему сельскохозяйственного менеджмента “Точное земледелие”, которая позволяет получить централизованные данные по ряду показателей и провести их оперативный анализ».

В SAP считают, что технологическое будущее АПК лежит в плоскости создания экспертных систем, которые смогут осуществлять многофакторный анализ на базе сложных математических моделей агротехнологических процессов. Это платформы, которые на основе машинного обучения и нейронной сети позволяют оцифровывать выращивание растений (учитывая генетику, климат и т. д.). «История про то, что 75 процентов урожая зависит от погоды, а 25 процентов — от человека, уже не отвечает действительности, — уверен Алексей Петунин. — Сегодня, если ты правильно оценил и учел определенные факторы, то современная химия, генетика позволяют нивелировать влияние внешней среды, кроме, пожалуй, экстремальных событий».

Место 2019/2018 Компания Специализация Выручка 2018, млн рублей Прирост к 2017, % Чистая прибыль 2018, млн рублей География присутствия
1 / 2 ГК «Содружество» (С-Соя, Агропродукт +ТДС) переработка маслосодержащих культур 151413,9 36,1 -734,8 Россия и СНГ, Европа, Северная Африка,
2 / 1 Агрохолдинг «Мираторг» животноводство и растениеводство, переработка 119374,5 -4,9 21420,1 Белгородская, Брянская, Курская области
3 / 3 ГК «ЭФКО» производство растительных рафинированных масел и жиров 114000 4,9 2000 Белгородская область, Краснодарский край, Москва, Воронеж
4 / 4 ГК «Данон» пищевая промышленность 11267,7 4,4 2969,8 Свердловская, Тюменская, Кемеровская, Липецкая, Владимирская, Московаская области, Пермский край и ряд других
5 / 6 Группа «Черкизово» разведение свиней и сельскохозяйственной птицы, переработка, производство мясной продукции и комбикормов 102639 13,5 12004 Липецк, Тамбов, Пенза, Тула, Московская область, Калининград, Воронеж, Курск
6 / 5 АО «ВБД» производство напитков и продуктов питания 98347 2,9 6039 Россия и страны СНГ
7 / 7 «Каргилл» + «Провими» производство крахмала и крахмалопродуктов, производство сахаров и сахарных сиропов, комбикормов 93249 6,1 1710 Краснодарский край, Москва, Тульская, Воронежская области
8 / 8 ГК «Русагро» производство сахара, свинины, масложировой продукции, выращивание сельскохозяйственных культур 82977,7 5 12828 Тамбовская, Белгородская, Воронежская,Самарская области, Приморский край, Екатеринбург
9 / 9 ГК «Агро-Белогорье» животноводство в сочетание с растениеводством 82718,4 24,5 6041 Белгородская область
10 / 14 АО «Астон продукты питания и пищевые ингредиенты» производство продуктов питания и пищевых ингредиентов 81650,9 90 2765 Ростовская и Рязанская области
11 / 10 ГК «АгроПромкомплектация» растениеводство, животноводство, производство кормов 60912,5 24,5 н.д. Тверская, Курская области
12 / — ГАП «Ресурс» производство продуктов питания из мяса птицы, выращивание зерновых и масличных сельскохозяйственных культур 53170 47,2 н.д. Ставропольский и Краснодарский край, Адыгея, Карачаево-Черкесия, Ростовская и Тамбовская области
13 / 11 Фирма «Агрокомплекс» им. Н.И.Ткачева растениеводство в сочетании с животноводством (смешанное сельское хозяйство) 50026,1 7,2 -2924,7 Краснодарский край
14 / 12 Великолукский агропромышленный холдинг разведение и выращивание племенного поголовья свиней, мясопереработка 48412,9 8,2 1902,3 Псковская область, Ленинградская область + СПб, Карелия, Московская, Тверская, Новгородская, Вологодская, Волгоградская , Астраханская , Ростовская, Калининградская, Смоленская, Брянская , Рязанская области
15 / 13 Агрохолдинг «БЭЗРК-Белгранкорм» животноводство в сочетание с растениеводством, производство мяса птицы, свинины, говядины и колбасных изделий 47593,2 8,5 6484,4 Белгородская, Новгородская области
16 / 18 Агрохолдинг «КОМОС ГРУПП» свиноводство, птицеводство, переработка мяса и молока, производство комбикормов 42204,8 3,7 1316,7 Удмуртия, Пермский край, Башкирия, Татарстан
17 / 19 Останкинский мясоперерабатывающий комбинат свиноводство, производство продуктов мясопереработки и полуфабрикатов 41302,6 5 516,1 Москва, Московская, Смоленская области
18 / 32 АО «Агросила» выращивание зерновых, технических и кормовых агрокультур; производство комбикормов и масел; производство продукции животноводства; птицеводство; производство молока и молочной продукции 38500 90,1 н.д. Татарстан, Башкирия, Екатеринбург
19 / 15 Продимекс производство сахара 37268,7 -13 1,7 Башкирия, Белгородская, Воронежская, Пензенская, Орловская, Тульская области, Ставропольский, Краснодарский края
20 / 20 Агропромышленная группа «ПРОДО» птицеводство, свиноводство и переработка 37000 1,6 н.д. Центральный, Сибирский и Уральский федеральные округа

Методика, или Кто, в нашем понимании, является агрокомпанией

К агрокомпаниям мы относим предприятия, имеющие на территории РФ сельскохозяйственные активы (пахотные земли, производственные мощности, скот, элеваторы, участки по выращиванию рыбы), производящие комбикорма, а также фирмы, оказывающие серьезное влияние на развитие АПК в регионах (по этой причине в список ежегодно попадают, например, «Данон Россия» и «Вимм-Билль-Данн»). Других чистых переработчиков, организации, занимающиеся торговлей сельхозпродукцией или рыбным промыслом, мы из расчетов намеренно исключили. Поэтому в список не попали, скажем, Nestle, Fazer, «Прогресс», Русская рыбная компания и Русская рыбопромышленная компания, ТД «Риф». В итоговом результате многопрофильных холдингов не учитывалась выручка от несельскохозяйственной деятельности.

Источник